Zosia - absolwentka dziennikarstwa, właśnie porzuca pracę w wydawnictwie i zamierza emigrować z partnerem do Holandii. Jej świat rozpada się na kawałki, kiedy przypadkowo odkrywa, że mężczyzna ma romans. Po chwili załamania postanawia zmienić swoje dotychczasowe plany i spełnić dawno odsuwane marzenia. Chce zostać pisarką. Na pierwszy temat wybiera romantyczną historię z życia swojej mamy, Adrianny - pozłotniczki, której zakorzeniona w czasach PRL-u młodość skrywa tajemnicę miłości do dwóch zupełnie odmiennych i dalekich sobie mężczyzn. Opowiadając córce o nadziejach i sercowych rozterkach, Adrianna opisuje czas stanu wojennego oraz wydarzenia w ówczesnej Polsce, widziane oczami zwyczajnej dziewczyny. W jej historii pojawia się zagadka: Dlaczego jeden z mężczyzn zniknął nagle po wybuchu stanu wojennego, pozostawiając po sobie jedynie kilka listów?

We współczesnym Poznaniu dzieją się tajemnicze rzeczy. Zdegradowany anioł stróż dostaje nowe zadanie, ma pilnować snów pewnej dziewczyny, aby zapobiec jasnowidzeniu. Szybko okazuje się, że należy ona do magicznych, odwiecznych wrogów wysłanników Nieba. Aaron staje przed dylematem czy wydać swoją podopieczną przełożonym, czy pomóc jej w śledztwie dotyczącym zaginionego Jakuba Grabskiego.

Czy Berenice i Aaronowi uda się na czas odnaleźć uprowadzonego chłopaka i jaki jeszcze sekret skrywa podopieczna anioła?

Walentyna Pączek ma 23 lata, płomiennorude włosy i głowę pełną szalonych pomysłów. Niestety, jest też beznadziejnie zakochana w chłopaku z sąsiedztwa, a matka wieszczy jej staropanieństwo. Zmęczona utyskiwaniami rodzicielki dziewczyna staje przed koniecznością znalezienia partnera na walentynkowy wieczór. Postanawia uciec się do niekonwencjonalnych środków… i rzucić urok na sąsiada. Jednak nie wszystko układa się po jej myśli, a efektem nieudolnych czarów jest zmiana przypadkowego przechodnia w buldożka francuskiego! Trzy miesiące później dziewczyna mierzy się z kolejnymi problemami, gdy zaczyna podejrzewać, że ukochany ją zdradza. Jakby tego było mało, przez przypadek wplątuje się w tajemniczą sprawę porwań młodych czarownic z Poznania. Kto stoi za niebezpiecznymi działaniami i jaką rolę w tym wszystkim odegra Szalony Szarak? No i najważniejsze pytanie – czy Walentynka zazna w końcu szczęścia w miłości?